Un antiguo espíritu zorro se embarca en una búsqueda para convertirse en humano diabólico después de escapar de una prisión de hielo, y se une a una princesa desfigurada que busca el amor de un guardia noble como su reino se desmorona en esta epopeya sobrenatural pródigo. Confinado en una celda helada durante siglos, malévolo espíritu zorro Xiaowei (Zhou Xun) recupere su libertad y busca preservar su belleza por seducir a los hombres y el consumo de sus corazones. Si un hombre le ofrece su corazón voluntariamente, Xiaowei se convertirá en mortal, liberándose de los bajos fondos y la experiencia de estar entre los vivos. Mientras tanto, como una nube negra cae sobre su reino, Princesa Jing Zhao Wei () huye, escondiendo sus cicatrices faciales profundas bajo una máscara de oro puro mientras busca el amor de su antiguo protector, que sigue siendo perseguido por su fracaso para salvar a sus años anteriores . Cuando el destino trae Xiaowei y Jing Princess juntos, la batalla por el corazón de la princesa comienza.