La historia de la película comienza con una estudiante llamada Hana de 19 años que se encuentra y se enamora como en un cuento de hadas de un hombre lobo. Después de casarse con él, Hana dará a luz a dos niños lobo, una hermana mayor llamada Yuki (nieve), nacida un día en que nevaba, y un hermano menor llamado Ame (lluvia), que nació en un día lluvioso. Los cuatro viven apartados de la ciudad para ocultar el hecho de que los niños son lobos. Sin embargo, cuando el padre muere de repentinamente, Hana decide trasladarse a un pueblo rural mucho más cercano a la ciudad.